OMV ja ADNOC perustavat yli 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisen maailmanlaajuisen polyolefiinikonsernin

• Nopeuttaa OMV:n 2030 strategian jalkautusta ja tuottaa merkittävää arvoa OMV:lle ja sen osakkeenomistajille
• Allekirjoitettuun sopimukseen sisältyy Borealiksen ja Borougen strateginen yhdistyminen vastaperustetun Borouge Group International -yhtiön alle, josta on tarkoitus tulla maailman neljänneksi suurin polyolefiiniyhtiö
• OMV ja ADNOC omistavat kumpikin 46,94 prosenttia osakkeista ja ovat tasavertaisia osakkaita Borouge Group Internationalissa sen jälkeen, kun OMV on sijoittanut 1,6 miljardia euroa käteisvaroja (joista on vähennetty maksetut osingot liiketoimen loppuun saattamiseen asti) uuteen yhtiöönUuden yhtiön pääkonttori ja kotipaikka on Wienissä, Itävallassa, ja alueellinen pääkonttori Abu Dhabissa
• Borouge Group International listautuu ADX:ään ja aikoo listautua sen jälkeen ATX:ään
• Uusi yhtiö ostaa Nova Chemicalsin 13,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin yritysarvolla
• Luo merkittävän orgaanisen kasvun alustan, jolla on vahvoja tuotekehityshankkeita ja pääsy suurimmille ja houkuttelevimmille markkinoille
• Tukee OMV:n houkuttelevia voitonjakoja ja vahvistaa sen vahvaa osinkotuottoa öljy-, kaasu- ja kemikaalisektorilla
• Luo OMV:lle merkittävää arvoa, vapaata kassavirtaa ja puhdasta CCS:n EPS:ää kasvattavaa vaikutusta
• Käyttökatteen synergiapotentiaali on noin 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa, josta 75 prosenttia toteutuu kolmen ensimmäisen vuoden aikana liiketoimen toteutumisen jälkeen
• Kun Borouge 4 on täysin toiminnassa, sen on tarkoitus siirtyä OMV:ltä ja ADNOCilta Borouge Group Internationalille vuoden 2026 loppuun mennessä arviolta 7,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin hintaan
• Borouge Group Internationalin vuotuinen vähimmäisosinko yhteensä vähintään 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mukaan lukien noin 1 miljardin dollarin vuotuinen osinko OMV:lle
• Borouge/Borealis-yhdistyminen ja Nova Chemicalsin osto toteutetaan samanaikaisesti, odotettavissa oleva liiketoimen loppuunsaattaminen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä edellyttäen, että viranomaishyväksynnät ja muut tavanomaiset ehdot täyttyvät

Lisätietoja on osoitteessa: https://www.omv.com/en/investo...

Loppu

_Borealis

_{Borealis is one of the world’s leading providers of advanced and sustainable polyolefin solutions. In Europe, Borealis is also an innovative leader in polyolefins recycling and a major producer of base chemicals. We leverage our polymer expertise and decades of experience to offer value-adding, innovative and circular material solutions for key industries such as consumer products, energy, healthcare, infrastructure and mobility. With customers in over 120 countries and head office in Vienna, Austria, Borealis employs around 6,000 people. In 2023, we generated a net profit of EUR 216 million. OMV, the integrated energy, fuels & feedstock and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, owns 75% of our shares. The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), based in the United Arab Emirates (UAE), owns the remaining 25%. In re-inventing essentials for sustainable living, we build on our commitment to safety, our people, innovation and technology, and performance excellence. We are accelerating the transformation to a circular economy of polyolefins and expanding our geographical footprint to better serve our customers around the globe. Our operations are augmented by two important joint ventures: Borouge (with ADNOC, headquartered in the UAE); and Baystar™ (with TotalEnergies, based in the US). www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com}

_{OMV Aktiengesellschaft}

_{It is our purpose to re-invent essentials for sustainable living. OMV is transitioning to become an integrated sustainable chemicals, fuels and energy company with a focus on circular economy solutions. By gradually switching over to the low carbon business, OMV is striving to achieve net zero by 2050 at the latest. In 2024, the company generated revenues of 34 billion euros with a diverse and talented workforce of around 23,600 employees worldwide. OMV shares are traded on the Vienna Stock Exchange (OMV) and in the US as American Depository Receipts (OMVKY). For more information, please visit www.omv.com.}

_{About ADNOC}

_{ADNOC is a leading diversified energy and petrochemicals group wholly owned by the Emirate of Abu Dhabi. ADNOC’s objective is to maximize the value of the Emirate’s vast hydrocarbon reserves through responsible and sustainable exploration and production to support the United Arab Emirates’ economic growth and diversification. To find out more, visit: www.adnoc.ae}