Vienna/Abu Dhabi, 4 marzo 2025
- L'implementazione della strategia 2030 di OMV accelera, generando un valore significativo per OMV e i suoi azionisti
- L'accordo firmato prevede la combinazione strategica di Borealis e Borouge sotto la nuova società Borouge Group International, destinata a diventare la quarta azienda di poliolefine al mondo
- OMV e ADNOC avranno quote azionarie pari al 46,94% ciascuna e partnership paritaria in Borouge Group International, a seguito dell'iniezione di liquidità di 1,6 miliardi di euro (ridotti dai dividendi distribuiti fino alla chiusura) da parte di OMV nella nuova società
- La nuova società avrà sede e domicilio a Vienna, Austria, con sedi regionali ad Abu Dhabi
- Borouge Group International sarà quotata su ADX, in prospettiva di una successiva seconda quotazione su ATX
- La nuova società acquisirà Nova Chemicals per un valore d’impresa di 13,4 miliardi di USD
- Crea un’importante piattaforma di crescita organica, con una pipeline solida e accesso ai mercati più grandi e interessanti
- Supporta le interessanti distribuzioni agli azionisti di OMV e rafforza i suoi forti dividendi nei settori petrolifero, del gas e chimico
- Crea un valore significativo, un flusso di cassa disponibile e un aumento dell’EPS pulito su base CCS per OMV
- Sblocca un potenziale di sinergie EBITDA di circa 500 milioni di USD all'anno, realizzando il 75% nei primi tre anni dopo la chiusura
- Una volta pienamente operativo, si prevede che entro la fine del 2026 Borouge 4 sarà restituito a Borouge Group International da OMV e ADNOC a un costo stimato in 7,5 miliardi di USD
- Dividendo minimo annuo totale di Borouge Group International di 2,2 miliardi di USD, incluso dividendo annuo minimo di circa 1 miliardo di USD a OMV
- La combinazione Borouge/Borealis e l'acquisizione di Nova Chemicals si concluderanno simultaneamente, con completamento previsto nel primo trimestre del 2026, subordinatamente alle approvazioni normative e alle altre consuete condizioni
Per ulteriori informazioni, consulta: https://www.omv.com/en/investors/borouge-group-international
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Su borealis
Borealis è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni avanzate e sostenibili nelle poliolefine. In Europa, Borealis è anche un leader innovativo nel riciclaggio delle poliolefine e un importante produttore di prodotti chimici di base. Ci avvaliamo della nostra competenza in materia di polimeri e vantiamo decenni di esperienza per offrire soluzioni in termini di materiali innovativi e circolari ad alto valore aggiunto in settori chiave come i prodotti di consumo, l'energia, l'assistenza sanitaria, le infrastrutture e la mobilità.
Con clienti in oltre 120 paesi e una sede centrale a Vienna, in Austria, Borealis impiega circa 6.000 persone. Nel 2023, abbiamo generato un utile netto di 216 milioni di euro. OMV, un'azienda integrata di energia, carburanti, materie prime e prodotti chimici con sede a Vienna, in Austria, possiede il 75% delle nostre azioni. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), con sede negli Emirati Arabi Uniti, possiede il restante 25%.
Nel reinventare gli elementi essenziali per una vita sostenibile, ci impegniamo per la sicurezza, le nostre persone, l'innovazione, la tecnologia e l'eccellenza nelle prestazioni. Stiamo accelerando la trasformazione verso un'economia circolare delle poliolefine ed espandendo la nostra presenza geografica per servire al meglio i nostri clienti in tutto il mondo. Le nostre attività sono integrate da due importanti joint venture: Borouge (con ADNOC, con sede negli Emirati Arabi Uniti) e Baystar™ (con TotalEnergies, con sede negli Stati Uniti).
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