Wenen/Abu Dhabi, 4 maart 2025
- Versnelt de implementatie van OMV's Strategie 2030 en genereert aanzienlijke waarde voor OMV en haar aandeelhouders
- De ondertekende overeenkomst voorziet in een strategische combinatie van Borealis en Borouge onder het nieuw opgerichte bedrijf Borouge Group International, dat het op drie na grootste polyolefinenbedrijf ter wereld zal worden
- OMV en ADNOC met gelijke aandelen van elk 46,94% en een gelijkwaardig partnerschap in Borouge Group International na een geldinjectie van 1,6 miljard euro (verminderd met dividenden die tot de afsluiting worden uitgekeerd) door OMV in de nieuwe onderneming
- Nieuw bedrijf met hoofdkantoor en vestiging in Wenen, Oostenrijk, met regionaal hoofdkantoor in Abu Dhabi
- Borouge Group International krijgt een notering op ADX met een voorgenomen dubbele notering op ATX daarna
- Nieuw bedrijf neemt Nova Chemicals over voor een ondernemingswaarde van USD 13,4 miljard
- Creëert een belangrijk organisch groeiplatform met een sterke pipeline en toegang tot de grootste, meest aantrekkelijke markten
- Ondersteunt de aantrekkelijke aandeelhoudersuitkeringen van OMV en versterkt zijn sterke dividenden in de olie-, gas- en chemische sector
- Creëert aanzienlijke waarde, vrije kasstroom en clean CCS WPA-bijdrage voor OMV
- Ontsluit een aanzienlijk run-rate EBITDA-synergiepotentieel van ongeveer USD 500 miljoen per jaar, met een realisatie van 75% gedurende de eerste drie jaar na afronding
- Zodra Borouge 4 volledig operationeel is, zal het naar verwachting tegen eind 2026 worden bijgedragen aan Borouge Group International van OMV en ADNOC tegen een kostprijs, die wordt geraamd op 7,5 miljard USD
- Borouge Group Internationale minimale totale jaarlijkse bodemdividend van USD 2,2 miljard, inclusief jaarlijks bodemdividend van ongeveer USD 1 miljard aan OMV
- De combinatie Borouge/Borealis en de overname van Nova Chemicals zullen gelijktijdig worden afgerond, met een verwachte voltooiing in Q1 2026, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen en andere gebruikelijke voorwaarden
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.omv.com/en/investors/borouge-group-international
END
Over Borealis
Borealis is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van geavanceerde en duurzame polyolefinenproducten. In Europa is Borealis ook een innovatieve leider in de recyclage van polyolefinen en een belangrijke producent van basischemicaliën. We maken gebruik van onze expertise in polymeren en decennialange ervaring om innovatieve en circulaire materiaaloplossingen met een toegevoegde waarde aan te bieden voor sleutelsectoren zoals consumentenproducten, energie, gezondheidszorg, infrastructuur en mobiliteit.Met klanten in meer dan 120 landen en een hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk, stelt Borealis ongeveer 6.000 mensen tewerk. In 2023 boekten we een nettowinst van 216 miljoen euro. OMV, het geïntegreerde energie-, brandstoffen-, grondstoffen- en chemiebedrijf met hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk, bezit 75% van onze aandelen. De Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), bezit de resterende 25%.Door heruit te vinden wat essentieel is voor een duurzamer leven, bouwen we voort op ons engagement voor veiligheid, onze mensen, innovatie, technologie en uitmuntende prestaties. We versnellen de transformatie naar een circulaire economie voor polyolefinen en breiden onze geografische voetafdruk uit om onze klanten over de hele wereld beter van dienst te zijn. Onze activiteiten worden aangevuld door twee belangrijke joint ventures: Borouge (met ADNOC, met hoofdzetel in de VAE) en Baystar™ (met TotalEnergies, gevestigd in de VS).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com
