Borealis, premier fournisseur de solutions novatrices dans le domaine des polyoléfines, chimie de base et engrais, annonce avoir conclu une convention avec TOTAL pour l’achat de sa participation majoritaire de 56,86% dans Rosier SA.
Rosier – cotée sur Euronext Bruxelles - est un producteur de fertilisants minéraux, disposant de deux sites de production à Moustier en Belgique et à Sas-de-Gand aux Pays-Bas. Ses produits sont vendus dans plus de 80 pays. Rosier a généré un chiffre d’affaires de EUR 278 millions en 2012.
Borealis a offert un montant de EUR 192 par action (coupons n° 28 et suivants attachés) pour acquérir la participation majoritaire de TOTAL. Le dividende brut de EUR 8 par action – approuvé par l’assemblée générale du 20 juin 2013 (payé le 28 juin 2013) et représenté par le coupon n°27 – a été déduit du prix de EUR 200 par action offert à TOTAL comme mentionné dans le communiqué de presse du 6 février 2013.
En même temps, Borealis a conclu l’acquisition de GPN SA. GPN SA est le premier producteur français d’engrais azotés. La société Borealis est déjà présente sur le marché des engrais azotés en Europe centrale ainsi qu’en France où elle possède depuis le début de l’année 2012 la société PEC-Rhin SA (aujourd’hui appelée Borealis PEC-Rhin SAS).
« Ces acquisitions sont en ligne avec notre stratégie de croissance de nos activités d’engrais, afin de garder notre position n°1 en Europe centrale et orientale et obtenir une position dominante en Europe », dit Mark Garrett, CEO de Borealis. « Nous pensons que les engrais en Europe soient un secteur d’activité économiquement durable et attrayant et nous sommes engagés à investir dans les actifs afin d’assurer une production et un service client fiable. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir nos nouveaux collègues en France, Belgique et les Pays-Bas dans le Groupe Borealis et nous nous réjouissons d’ores et déjà d’une collaboration fructueuse.
Comme la société Borealis a acquis 56,86% des actions de la société Rosier, elle sera tenue de lancer une offre publique d’acquisition obligatoire portant sur l’ensemble des actions qu’elle ne détient pas encore. En vertu de l’article 53, premier alinéa, 2°, de l’arrêté royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition (« l’arrêté d’acquisition »), le prix de l’offre s’élève à EUR 203,38 par action Rosier, coupons n°28 et suivants attachés. Ce prix correspond à la moyenne pondérée, en fonction du volume, des prix de négociation des actions de Rosier pratiqués sur NYSE Euronext Brussels, au cours de la période de 30 jours calendrier prenant fin et incluant le jour de l’annonce de la transaction proposée (c’est-à-dire le 6 février 2013), qui s’élève à EUR 211,38 par action réduit par le dividende brut payé le 28 juin 2013 (de EUR 8 par action). Ce prix de EUR 203,38 par action est supérieur au prix par action offert par Borealis dans le cadre de son offre relative à la participation de 56,86% des actions de Rosier détenue par TOTAL (EUR 192 par action).
Borealis a l’intention de procéder à une offre publique de reprise (squeeze-out) si elle obtient au moins 95% des actions de Rosier d’ici la fin de la période de l’offre.
FIN
Borealis est un fournisseur majeur de solutions chimiques et plastiques innovantes et créatrices de valeur. Le groupe a enregistré des ventes de 7,5 milliards d’euros en 2012, compte des clients dans plus de 120 pays et emploie environ 5.300 collaborateurs dans le monde. La Société d’investissements Internationale de Pétrole d’Abu Dhabi (IPIC) détient 64% de Borealis et l’OMV, l’un des grands groupes énergétiques européens, 36%. Le siège de Borealis se situe à Vienne, en Autriche, et l’entreprise compte des centres de production, d’innovation et de service à la clientèle aux quatre coins de l’Europe et sur le continent américain. Sous l’emblème de Borouge, une coentreprise réunissant Borealis et l’ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), l’une des plus importantes sociétés pétrolières et gazifières au monde, l’entreprise s’est imposée au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, dans le sous-continent indien et en Afrique.
Grâce à la technologie unique Borstar® de Borealis et à ses 50 années d’expertise dans les polyoléfines, Borouge et Borealis fournissent des solutions novatrices et créatrices de valeur dans le domaine des plastiques pour les marchés de la construction (systèmes de tuyaux et câbles d’alimentation et de communication), de l’automobile et des conditionnements avancés. En outre, Borealis propose une large gamme de produits chimiques de base, allant de la mélamine aux engrais en passant par le phénol et l’acétone.
À l’heure actuelle, Borealis et Borouge disposent d’une capacité de production annuelle de plus de 5,4 milliards de tonnes de polyoléfines (polyéthylène et polypropylène), suite notamment à une augmentation de leur capacité de production à concurrence de 1,5 million de tonnes à Abu Dhabi. Un 3ième projet d’expansion de Borouge, dont la finalisation est prévue fin 2013, permettra d’augmenter la capacité de production du groupe de 2,5 millions de tonnes par an (T/an). Cette capacité sera tout à fait opérationnelle mi 2014. La société poursuit ses investissements afin de s’assurer que ses clients puissent compter en toutes circonstances sur la qualité des produits, la régularité et la sécurité de la livraison, et ce via la chaîne de valeur et dans le monde entier.
Borouge et Borealis respectent les principes de Responsible Care® et contribuent de façon proactive à relever les défis de la planète en termes d’eau et d’assainissement au travers de leur initiative Water for the WorldTM.
Rosier est un producteur de fertilisants minéraux, disposant de deux sites de production à Moustier en Belgique et à Sas-de-Gand aux Pays-bas. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays. Cette société est cotée sur Euronext Bruxelles. Rosier emploie 250 salariés pour un CA de 278 millions d'euros. www.rosier.eu
TOTAL est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses 96 000 collaborateurs développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries: exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future. www.total.com
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur :
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net
Borstar est une marque commerciale enregistrée du groupe Borealis.
Borlink et Water for the World sont des marques commerciales enregistrées du groupe Borealis.
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