Borealis hat TOTAL ein bindendes Angebot für die Übernahme der gesamten 56,86% Aktien an der an NYSE Euronext Brüssel börsennotierten belgischen Gesellschaft Rosier SA unterbreitet.
Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe, hat TOTAL ein bindendes Angebot für die Übernahme der gesamten 56,86% Aktien an der an NYSE Euronext Brüssel börsennotierten belgischen Gesellschaft Rosier SA unterbreitet. Borealis produziert und vermarktet Pflanzennährstoffe bereits in Zentraleuropa und auch in Frankreich, wo Borealis Anfang 2012 die PEC-Rhin SA, heute bekannt als Borealis PEC-Rhin SAS, übernommen hat. Borealis hat einen Betrag von EUR 200 pro Aktie für die Übernahme der Mehrheitsaktien von TOTAL angeboten.
Dieses Angebot und das Angebot von Borealis, alle ausstehenden Aktien an der französischen GPN SA zu erwerben (dieses wird in einer separaten Medieninformation näher beschrieben), wird nun den betroffenen ArbeitnehmerInnenvertretungen als Teil des Informations- und Konsultationsprozesses vorgestellt.
Die geplante Übernahme steht unter dem Vorbehalt von Genehmigungen der zuständigen Behörden, speziell der Wettbewerbsbehörden der betroffenen Länder. Die beabsichtigte Übernahme von Rosier wird darüber hinaus nur unter der Voraussetzung zum Abschluss gebracht, dass Borealis gleichzeitig alle ausstehenden Aktien an der französischen GPN übernimmt.
Für den Fall, dass Borealis 56,86% Aktien an Rosier erwirbt, muss Borealis den Minderheitsaktionären ein verpflichtendes Angebot zur öffentlichen Übernahme der verbleibenden ausstehenden Aktien unterbreiten. Unter Anwendung von Artikel 53 des belgischen königlichen Erlasses vom 27. April 2007 über öffentliche Übernahmeangebote und auf Basis einer Entscheidung der belgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FSMA" - Autorité des services et marchés financiers) wird Borealis in einem entsprechenden Angebot einen Preis von EUR 211,38 pro Aktie an Rosier, Kupon no.27 und andere, offerieren. Der Angebotspreis entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Rosier-Aktien notiert an der NYSE Euronext in Brüssel während eines Zeitraums von 30 Kalendertagen, der am Tag der Ankündigung der beabsichtigten Transaktion, somit am und inklusive 6. Februar 2013, endet. Dieser Preis ist höher als der von Borealis TOTAL pro Aktie angebotene Preis für den Erwerb der 56,68% Aktien an Rosier. Borealis hat in den letzten 12 Monaten nicht mit Aktien an Rosier gehandelt. Infolgedessen entspricht der Angebotspreis den Mindestpreisvoraussetzungen des belgischen Übernahmerechts. Sollte Borealis am Ende der Angebotsfrist 95% oder mehr der Aktien an Rosier erhalten, beabsichtigt Borealis, mit einem Aktionärsausschluss (squeeze-out) fortzufahren.
ENDE
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Kerstin Meckler
Director Communications, Borealis AG
Tel.: +43 (0)1 22 400 389
E-mail: kerstin.meckler@borealisgroup.com
Borealis ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Düngemittel. Mit einem Umsatz von 7,1 Mrd. Euro im Jahr 2011, Kunden in über 120 Ländern und rund 5.300 Mitarbeitern weltweit, steht Borealis zu 64% im Eigentum der International Petroleum Investment Company (IPIC), Abu Dhabi, sowie zu 36% der OMV, dem führenden Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel. Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, Österreich. Gemeinsam mit Borouge, einem Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), erstellt Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.
Unter Nutzung der einzigartigen Borstar®- und BorlinkTM-Technologien und mit 50 Jahren Erfahrung im Bereich Polyolefine (Polyethylen und Polypropylen) beliefern Borealis und Borouge Schlüsselindustrien im Bereich Infrastruktur, Automobile und anspruchsvolle Verpackungen. Die Borouge-Anlagenerweiterung in Abu Dhabi wird bis Mitte 2014 mit einer jährliche Produktionskapazität von 4,5 Millionen Tonnen voll betriebsfähig sein. Damit werden Borealis und Borouge über eine Polyolefin-Produktionskapazität von insgesamt rund 8 Millionen Tonnen verfügen.
Borealis bietet eine breite Palette an Basischemikalien wie Melamin, Phenol, Aceton, Ethylen und Propylen für zahlreiche unterschiedliche Branchen. Gemeinsam mit Borouge werden die beiden Unternehmen im Jahr 2014 rund 6 Millionen Tonnen Basischemikalien produzieren.
Mit seinem umfangreichen Düngemittel-Portfolio generiert Borealis echte Wertschöpfung für die Agrarindustrie. Das Unternehmen produziert und vermarktet rund 2,1 Millionen Tonnen Düngemittel pro Jahr.
Borealis und Borouge haben zum Ziel, wertvolle Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen, indem sie echte Lösungen für echte gesellschaftliche Herausforderungen liefern. Beide Unternehmen haben sich den Prinzipien von Responsible Care® verpflichtet, einer Initiative zur Verbesserung der Sicherheitsperformance in der chemischen Industrie. Mit innovativen Produkten und ihrem Water for the World™-Programm leisten sie einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Herausforderungen im Bereich Wasser und sanitäre Versorgung.
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Borstar ist eine eingetragene Handelsmarke der Borealis Gruppe.
Borlink und Water for the World sind Handelsmarken der Borealis Gruppe.
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